Фильм рассказывает историю жизни Папы Иоанна ХХIII.
Венеция 1958 год. Кардинал Анжело Ронкалли узнаёт о смерти папы Пия XII. Он едет на конклав в Ватикан. В дороге вспоминает отдельные моменты своей жизни: мать, родной дом, бедное детство, минуты, когда он открыл своё призвание...