Маленький мальчик прячет в своей комнате семена чудо-дерева, из которого он тайно от жестоких родителей выращивает себе добрую бабушку. Первый сенсационный фильм Линча, который стал отправным пунктом для дальнейших опытов режиссера на почве сюрреализма.