Две сказки (1962)

Фильм состоит из двух сказок.
"Яблоко". По осеннему лесу бежал заяц. Увидел яблоко на яблоне, прыгал-прыгал - не мог достать. Ворона сорвала яблоко, но оно выпало у нее изо рта, и его подхватил ежик. Все трое схватились в борьбе за яблоко. Увидев драку, медведь удивился. Рассказали ему, в чем дело. И рассудил Мишка: разделить яблоко поровну. И разделили - на четыре части. Одну Мишке отдали.
"Палочка-выручалочка". Снова бегут по лесу заяц и ежик. Споткнулся заяц о палку, ушибся. Ежик подобрал палку, оказалось - это палочка-выручалочка. С ее помощью ежик перепрыгнул через ручей, вытащил зайчика из болота, поднял в гнездо выпавшего птенца и избил лису, хотевшую съесть зайца.