Вспыльчивому Даффи Даку приходится постоянно импровизировать, так как его окружение, одежда, музыка и даже физическая форма постоянно меняются по прихоти мультипликатора.
Барни, возмущенный тем, что его сосед Уильям Дикий Кот шлепает его сына, похищает мальчика, чтобы попробовать применить детскую психологию. Но мальчик разбирается в психологии (и взрывчатке) гораздо лучше, чем Барни.
Кот Сильвестр и птичка Твити застряли в снегу в горной хижине, и хотя у Твити много семян, Сильвестр будет голодать, если не сможет приготовить еду из Твити.
Самый опасный пират Базз пришвартовывает свой корабль в местной гавани. Когда об этом становится известно фонарщику Вуди, дятел, не раздумывая, устраивает охоту на пресловутого преступника, чтобы получить за его поимку солидную сумму денег.
Служитель закона просит Вуди вручить судебную повестку Баззу. Вуди соглашается, но когда Базз взглянул на повестку, он избавляется от Вуди и пресекает все его попытки вручить её.
В птичьей музыкальной школе идет урок. Профессор сова в увлекательной форме рассказывает классу и зрителям об истории возникновения музыкальных инструментов. Учитель объясняет ученикам, что вся музыка исходит из четырех ядер: гудение, свист, звон и гул.
Основу сюжета составляет поиск Даком Доджерсом редкого элемента Иллудия Фасдекса, входящего в состав крема для бритья. В будущем единственное оставшееся месторождение этого элемента находится на загадочной планете «X».
Мышиный дом «Бид-а-ви» отправляет двух сирот в поход с Джерри. Беда в том, что сироты, переодетые в индейцев, хотят стрелять из луков и рубить томагавками все, что попадется на глаза, и особенно Том, которому быстро снимают скальп и отрубают конец хвоста.
Олив готовит вечеринку по случаю дня рождения Попая. Он приходит слишком рано, и она поручает его племянникам не пускать его до тех пор, пока она не будет готова.
Детеныш слона скатывается с циркового поезда прямо в кровать Тома. Он быстро сошелся с Джерри и, используя свернутый хобот и немного краски, выдал себя за гигантскую мышь. Затем эти двое продолжают меняться местами, к недоумению Тома.
На дворе средневековье, Попай работает в "Фасольнике Блуто". Блуто собирается на бал, где принцесса Олив будет выбирать себе суженого. Появляется крестная фея Попая, и это обратная история Золушки, с машиной, созданной из банки шпината.
По мотивам короткого рассказа Джеймса Тербера о мягкотелом, нетерпеливом мужчине, который, готовя завтрак, выглядывает в окно и видит единорога, поедающего цветы в саду.
Гангстер Рокки похищает птичку Твити с целью получения выкупа в миллион долларов и прячется в заброшенном городском здании. Сильвестр в переулке внизу слышит печальные крики Твити и решает спасти его.
Мы видим историю вечных человеческих поисков всевозможных способов отойти ко сну (с каменного века до настоящего времени), мы наблюдаем попытки Гуфи уснуть несмотря на бессоницу.
Вуди работает уборщиком городских улиц и ненавидит свою работу. После издевательств со стороны полицейского Уолли он решает уволиться и переодевается в полицейского.