Поющий червячок преследуется вороной и, спасаясь, двигается самыми разнообразными способами. Затем он прячется в яблоке, тюбике зубной пасты, виктроле, тостере и бутылке со спиртом. В результате он становится достаточно пьяным, чтобы бросить вороне прямой вызов.