Микки берет Плуто на рыбалку в лодке на озере, но она не слишком удачна. Рыбы насмехается над ними и даже крадут банку с наживкой. В конце концов их замечает инспектор (Микки проигнорировал знак "Рыбалка запрещена") и пускается в погоню.
Полицейский Фокси пытается следить за соблюдением закона в городе, но опасные водители и бандиты, которые к тому же похищают его возлюбленную, усложняют эту задачу.
Императорские музыканты играют на своих инструментах, а придворные дамы танцуют. Дети ловят рыбу и играют, а затем они злят императора, и он бросается за ними в погоню.