Деревня гномов танцует и играет весь день. Кузнец подковывает сороконожку, уборщик улиц подметает, марширует оркестр, а горожане выкатывают бочки с пивом.
Микки устраивает представление на своем скотном дворе. Короткая драматическая сценка в исполнении курицы и петуха, оперная ода в исполнении поросенка Патриции, а затем - главное зрелище: Микки поет и играет свою песню, а затем танцует под нее.
Микки ищет убежище от шторма в доме, который, как оказалось, населен привидениями. Скелеты приказывают ему играть на органе; они танцуют и подыгрывают.
Микки - железнодорожный инженер с антропоморфным локомотивом. Он кормит поезд (углем), потом кормит свою собаку, потом готовит обед для себя. Минни заходит к нему и играет мелодию на своей скрипке, а Микки танцует. После обеда поезд с трудом взбирается на холм, и последний вагон с Минни на борту отцепляется и убегает. Подробнее >>
Зловещая темнота окутывает старинное кладбище, на котором рядом с могилами вытанцовывают забавные скелеты. Но первый утренний крик петуха прервет танцоров.
В мультфильме звучит «Пляска смерти» Сен-Санса и «Марш троллей» Эдварда Грига в обработке Карла Сталлинга.