Микки ищет убежище от шторма в доме, который, как оказалось, населен привидениями. Скелеты приказывают ему играть на органе; они танцуют и подыгрывают.
Зловещая темнота окутывает старинное кладбище, на котором рядом с могилами вытанцовывают забавные скелеты. Но первый утренний крик петуха прервет танцоров.
В мультфильме звучит «Пляска смерти» Сен-Санса и «Марш троллей» Эдварда Грига в обработке Карла Сталлинга.