Юный сирота Крабат скитается по Лаузицу. На очередную войну уходят солдаты, а Крабат тем временем спасается от охотников курфюрста Саксонского. Наконец ворон заманивает его на мельницу у Черной реки, где мальчик становится учеником колдуна.
Слишком поздно Крабат понимает, что вместе с другими подмастерьями оказался в ловушке на заколдованной мельнице — один за другим они погибают в сражении с мастером черной магии. Подробнее >>
Поселок Комло был типичным примером использования труда цыган в промышленном массовом производстве 1970-х годов. В мультфильме показана повседневная жизнь детей через их собственные рисунки, в которых жестокость часто превращалась в сказку.