В ночь на новолуние (1977)

По мотивам одноименной повести Ш.Аджинджала.

Абхазия. 1921 год. В родное село возвращается Алхас. Дочь князя — Адица — влюбляется в Алхаса, но ее отец хотел бы выдать дочь за князя Сафарбея. Князь же не принял новой власти и взялся за оружие. Банда Сафарбея убивает связного Красной Армии Кораблева. В село приезжает вдова Кораблева и организует сельскую школу. Бандиты убивают Алхаса и Наташу Кораблеву. Адица усыновляет сына убитой Наташи и сама становится учительницей.
"В фильме была показана такая характерная для абхазцев деталь – это, когда встречаются два враждующих наездника. Их ненависть друг к другу как бы передавалась и их коням. Эти кони врагов, кусали, вздыбившись, били друг друга копытами, издавая при этом ржание похожее на стон. Этот момент незабываем. Снятый Юсупом Данияловым и Дмитрием Коржихиным с огромным мастерством, он как бы воспроизводил на экране абхазскую пословицу: душевное волнение всадника больше всех чувствует и понимает его конь".(Астанда Гицба. Развитие кинематографа в Абхазии)