На протяжении 10 лет бразильский безумец Иван Кардосо отходит от традиционного кино и работает, царапая, рисуя и окрашивая различные обрывки 35-миллиметровой пленки. Фильм становится антиисторией бразильского кино и призрачным мемориалом Жозе Мажика Мариншу, который был наставником Кардосо.