История двух друзей: Микки Бернетта и Кларенса Пула. У Микки день рождения, он одинок и подавлен, так что Кларенс снимает проститутку Мисти Найт, чтобы сделать ему сюрприз и поднять его дух. Могли ли Микки или Кларенс знать, что это будет худший день рождения, какой Микки мог себе представить.

Два доисторических динозавра - Рекс и Херб - проводят вас на рождественский хоровой праздник в обычном городке. Есть только одна загвоздка - все население городка сделано из глины. Специальные приглашенные звезды: Калифорнийский изюм.