Это история уличного клоуна, который потерял все, семью, друзей и теперь «прячется» от мира, выступая на улицах вместо того, чтобы быть в цирке. В то же время он ищет любовь, ищет того, кому бы он был небезразличен. Он встречает Сару, милую, уникальную, маленькую девочку, которая вернет ему счастье.