Волшебные сказки. Сборник мультфильмов. Выпуск 2 (1951)

1. Сердце храбреца
Мальчик, преодолевая страх, отправился на поиск брата…

2. Три мешка хитростей
Хитрая Лисица заставляет честного Ежика таскать для нее виноград из сада, но в конце концов оказывается пойманной.

3. Чудесный сад
Два бедных казака нашли в степи клад. Они не знали, что делать с золотом, и пришли за советом к мудрому старцу…

4. Лягушка-путешественница
Об удивительном путешествии, которое совершила вместе с перелетными утками храбрая лягушка.

5. Чудеса среди белого дня
Что было бы если все люди забыли про свои обязанности, долг, про дисциплину?..

6. Волшебное лекарство
Мальчик решил отомстить обидчикам при помощи "волшебных" таблеток, но вскоре понял, что надо уметь прощать.