В 1934 году профессор-метеоролог Алексей Вангенгейм был приговорен к заключению в лагере на Соловках. В письмах к своей дочери Элеоноре он скрывает от нее правду о вынесенном ему приговоре как «изменнику родины» и сочиняет фантастические истории о том, что совершает исследовательское путешествие.