Кондуктор трамвая попадает в приключения с потенциальным пассажиром бегемотом, коровой, перегородившей пути, и сбежавшим поездом, в то время как он, его пассажиры и несколько бродяг поют заглавную песню.
Том и Джерри едут на поезде, который поднимается в гору в Швейцарских Альпах. Когда поезд ломается, их замечает очень худой сенбернар, который приносит паровозу немного спиртного. Поезд мчится через Альпы, но оставляет парочку позади.