Ночь перед Рождеством (1933)

Санта приземляется на крышу, спускается по дымоходу и открывает свой мешок. Игрушки выходят на улицу и украшают елку: игрушечные солдатики стреляют шарами из пушки, игрушечный самолет нанизывает гирлянду, а игрушечные пожарные наносят снег. Дирижабль доставляет звезду на вершину. Тем временем Санта наполняет чулки. Его смех будит детей, которые выбегают на улицу. Игрушки спешат занять свои места, а Санта как раз успевает сбежать по дымоходу.