Твоё сердце бьётся быстрее (1934)

Поет малиновка, и растительность становится весенней, после чего птицы и пчелы начинают действовать. Кузнечик учит своих сыновей жевать и сплевывать табак. Два паука играют на своей паутине заглавную мелодию; несколько червей оживляют яблоки в такт мелодии; поет хор лягушек. Бобры играют в теннис, используя паутину в качестве сетки, а хвосты - в качестве ракеток. Медведя, который охотится, отталкивает черепаха, а затем несколько бобров заманивают его в ловушку на дереве.