Англия, XIX век. По секретному поручению королевы Виктории Сиэль отправляется в Германию расследовать серию странных смертей в сопровождении дворецкого Себастьяна. Местная легенда утверждает, что за несчастьями, постигшими регион, стоят ведьма и оборотень...