Вечный зов (1973-1983)

Агата всё время ходит на дорогу и ожидает возвращения Ивана. Кружилина отзывают из Ойротии и назначают секретарём райкома в Шантару вместо Полипова. Полипова оставляют в Шантаре председателем райисполкома. Субботин прямо говорит Кружилину, что в Шантаре дела неблагополучны. Дела в мире тоже не вселяют особых надежд на благополучие — фашизм подполз к самым границам СССР.

Первая же поездка Кружилина в качестве партийного секретаря была в Михайловку, где он встретился с Агатой и сыном Ивана Володей. Состоялась и встреча Кружилина с Панкратом Назаровым. Эта встреча убедила Поликарпа, что дела в колхозах Шантарского района обстоят хуже некуда. Назаров сначала относится к Кружилину настороженно, но затем постепенно открывает председателю райкома истинную картину: Полипов фактически погубил все хозяйства района, однако отчётность района — всегда самая лучшая, и район на первом месте по цифрам. Колхозы обирались, всё выметалось подчистую, колхозы оставались без фуража, да и без натуроплаты колхозникам. Кружилин раздумывает, как поправить положение.

Воскресенье, 22 июня 1941 года. Дети Анны и Фёдора собираются на воскресную рыбалку. При этом между Семёном и Фёдором происходит серьёзный разговор, во время которого Семён говорит отцу, что тот вроде бы и помощь людям оказывает, но на копейку, а требует на рубль и больше.

Фёдор по-прежнему изменяет жене с Анфисой, перед отъездом с Кирьяном в МТС он назначает Анфисе новое свидание. Вера Инютина работает в райкоме секретарём-машинисткой.

Алейников приходит в райком к Кружилину. Поликарп никак не может дозвониться ни до одного секретаря обкома. Кружилин говорит Алейникову, что ему нужно готовиться к выступлению на партактиве и он не может сейчас с ним говорить. Яков сообщает Поликарпу, что Ивана Савельева освободили из тюрьмы, и не сегодня-завтра он будет дома. Алейников теперь уже сам не уверен, правильно ли он поступил с Иваном и другими арестованными им. Поликарп не хочет говорить с Яковом на эту тему.

На вопрос Алейникова как Поликарпу работается с Полиповым, тот отвечает уклончиво. Яков говорит, что ему нужна помощь машинистки, и Кружилин предлагает ему поговорить с Верой Инютиной.

Агата вновь выходит на дорогу в ожидании возвращения Ивана.

На этот раз ожидание её заканчивается радостью: вдали она видит человека, в котором узнаёт Ивана. Их встреча происходит под проливным грозовым дождем, обрушившимся неожиданно. Ушедший дождь развешивает над степью и лесом радугу. А Иван с Агатой всё говорят и говорят — как Иван жаворонков в бараке вспоминал, как жила Агата с детьми, как Агата назвала дочь, которую Иван даже и не видел с самого рождения, и не знал, кто родился — дочь или сын. И вот встреча Ивана с детишками, которые даже не могут узнать отца. Отец вручает детишкам скромные подарки и ласкает детей. Больно бьёт по сердцу Ивана вопрос Володи: «А ты больше не враг народа?» Мальчик никак не может понять, если отец не враг, то за что же в таком случае он сидел в тюрьме. Иван не может сразу ответить на этот вопрос.

Приходит Панкрат Назаров, приветствует Ивана, поздравляет с возвращением, сначала заводит ничего не значащий разговор. Затем Панкрат отсылает Агату и спрашивает Ивана, как же он теперь думает жить и относиться к людям. Потом он говорит, что даже при такой жизни, как у Ивана, ему следует крепиться и не держать зла, а самое главное не грешить. Иван рассказывает, что в лагерях он был вместе с Косоротовым, сыном полковника Зубова и Макаром Кафтановым. Панкрат говорит, что раз Алейников на эти дела поставлен, должен разбираться во всем досконально. Иван же доказывает Панкрату, что и таким как Алейникову не всегда можно разобраться, когда даже он с братом Фёдором не могут распутаться. Иван говорит, что зла на Алейникова не держит.

Субботин из Новосибирска дозванивается Кружилину на домашний телефон. Поликарп пытается узнать у Субботина, кто из обкома приедет в Шантару на партактив. Однако Субботин говорит, чтобы срочно собрали членов бюро — в 4 часа дня будет важное правительственное сообщение. После разговора с Субботиным телефонистка кричит Кружилину, что началась война — все телефонистки в Москве об этом знают с утра.

Сёмка Савельев и Верка Инютина отдыхают на реке и ничего не знают о том, что война уже пришла в страну. Сёмка не уверен, что он действительно любит Веру, он сомневается, нужна ли их свадьба, и, может быть, стоит отложить женитьбу.

Члены бюро Шантарского райкома и вся страна слушают заявление Советского правительства о нападении Германии на Советский Союз. Агата прибегает к Панкрату и Ивану и сообщает им, что началась война. Иван понимает, что ему, скорее всего, предстоит ещё одна разлука с женой и детьми. После окончания сообщения Поликарп проводит первое военное заседание бюро райкома. Сёмка и Вера возвращаются с реки и Колька Инютин сообщает им, что началась война с немцами. У военкомата собираются мужчины, среди которых и Семён.

Аникей Елизаров между тем просит Алейникова, чтобы тот дал ему рекомендацию на службу в милицию. Алейников отсылает его к начальнику милиции. Анна тревожится о Семёне, которого могут взять в армию.

Фёдор спрашивает Анну, действительно ли вернулся Иван, а затем под предлогом, что ему нужно покурить, пытается выйти к Анфисе. Анна прямо говорит ему, что хотела бы, чтобы Фёдора забрали на войну и там убили. Фёдор уходит на свидание к Анфисе.

Вернувшуюся со свидания с Фёдором Анфису, которая тайком пытается пробраться в постель, дома встречает Кирьян.

Он почти спокоен — вся злость уже сгорела. Он только спрашивает, за что же она так «по-собачьи» любит Фёдора. Анфиса бросает Кирьяну, что, мол, только он «может любить по-человечески», и Кирьян спокойно подтверждает, что он любит именно по-человечески. Кирьян признаётся Анфисе, что именно он свёл колхозных коней к цыганам и помог Фёдору засадить Ивана, теперь он жалеет Ивана и переживает, что он так с ним поступил. Кирьян уже всё решил: он хочет уйти на войну и погибнуть там. Даже если этого не случится, говорит он, после окончания войны возвращаться к Анфисе он не будет.

По всему фронту гремят бои… Страна вступила в смертельную схватку с врагом…