Вечный зов (1973-1983)

1925 год. Ивана, отбывшего наказание за пребывание в банде Кафтанова, выпускают на свободу. После выхода из лагеря Иван знакомится с Агатой. Их случайной встрече суждено перерасти в любовь и семью.

Анфиса вышла замуж за Кирьяна. Находясь на свадебном пиршестве Кирьяна и Анфисы, Фёдор предлагает Анне тоже выйти за него замуж, но Анна поначалу отказывается: она никак не может забыть своего позора, устроенного ей её отцом. Впрочем, впоследствии Анна соглашается и выходит замуж за Фёдора.

Анфиса по-прежнему остаётся любовницей Фёдора. Кирьян узнаёт об этом, это доставляет ему немалые страдания.

Иван и Агата после женитьбы едут в Михайловку. В Михайловке идут дебаты о новой форме хозяйствования — колхозах. После долгих обсуждений в Михайловке организуется колхоз.

В лесах бродят банды, одну из которых возглавляет Лахновский. Вместе с ним в банде сын полковника Зубова Пётр, сын Кафтанова Макар и бывший тюремный надзиратель и пособник Кафтанова Косоротов. Они жгут сёла, пытаясь расправиться с коммунарами. Как раз в тот вечер, когда в Михайловке проводится колхозное собрание, банда совершает нападение на деревню, сжигает дома и убивает людей. Яков Алейников, бывший красный партизан, ставший теперь сотрудником ОГПУ (позже НКВД), после отступления бандитов обещает Кружилину поймать Лахновского.

Возвращение Ивана с женой Агатой в Михайловку происходит как раз после погрома, который устроила банда Лахновского. Его встречают ненавидящие взгляды односельчан. Тем не менее Панкрат Назаров встречает Ивана по-доброму и позволяет тому остаться в деревне в полуразрушенном отцовском доме.

Кружилин обращает внимание, что с Фёдором Савельевым, который теперь работает начальником почты в Шантаре, происходит что-то неладное: работу почты тот развалил, при этом вместе с другими добровольцами не поехал уничтожать банду Лахновского. Поликарп в открытую говорит Фёдору, что он знает о его связи с женой Кирьяна Инютина, и требует прекратить эту связь. Фёдор в ответ просит освободить его от должности начальника почты: он решил вернуться в Михайловку. Вместе с собой Фёдор увозит в Михайловку и Кирьяна с Анфисой.

Вернувшись в Михайловку, Фёдор, назначенный начальником здешнего отделения «Заготскота», выгоняет Ивана с женой из отцовского дома и занимает его со своей семьёй. Панкрат Назаров пытается урезонить Фёдора и вразумить его, однако тот стоит на своём. Кроме того, Анне он заявляет, что знает о том, что она вышла за него замуж не девственницей, и уверен, что первый их сын не от него, а от Ивана. Анна пытается убедить Фёдора, что это не так, однако не может сознаться, кто поругал её честь. По деревне идут сплетни о любовной связи Фёдора с Анфисой. Кирьян, видя и слыша всё это, постепенно спивается.

Иван вынужден ютиться с Агатой и родившимся ребёнком в землянке. К ним заявляется Фёдор и требует, чтобы Иван с семьёй уехал из Михайловки, а затем устраивает драку с Иваном и рвёт на нём ветхую одежду. Агата защищает мужа, набрасывается на Фёдора, срывает с него пиджак и уносит с собой. Фёдор предупреждает Ивана, чтобы он никогда не встречался ни с его сыном Сёмкой, ни с Анной. Иван в глаза говорит Фёдору, что он тоже знает о его связи с Анфисой. В ответ на это, как начальник отделения «Заготскота» в Михайловке, Фёдор увольняет Ивана с должности пастуха. Агата предлагает Ивану исполнить требование Фёдора и уехать из деревни, однако Иван не хочет покидать родную деревню.

Идёт 1933 год. Иван приходит к Панкрату, который стал председателем колхоза, и просит принять его с семьёй в колхоз. Панкрат говорит Ивану, что Яков Алейников предупредил его, что он против приёма Ивана в колхоз: Алейников до сих пор не верит, что Иван вовсе не враг, а честный человек. Панкрат обещает Ивану принять его в колхоз после окончания зимы. Якову Алейникову удаётся захватить и арестовать Лахновского и сына полковника Зубова — Петра. Их по приказу Поликарпа Кружилина отправляют в Новосибирск — бывший Новониколаевск. Яков говорит Поликарпу, что помощника Лахновского Косоротова с его подручными схватить не удалось, и он где-то скрывается. Алейников отправляется на его поиски.

Сын Кафтанова Макар собирается с помощником совершить вооружённый разбой и «взять» магазин. Макар берёт у Косоротова револьвер. Косоротов теперь живёт под другой фамилией — Огородников, а также удочерил девочку Машу. Иван в Михайловке в первый раз встречается с сыном Фёдора Сёмкой и его подругой Верой Инютиной, дочерью Кирьяна и Анфисы.

После окончания зимы проводится колхозное собрание, на котором обсуждается вопрос о приёме Ивана и его семьи в колхоз. Бывшая любовница Кафтанова — Лушка Кашкарова — вспоминает, как Иван когда-то забрал у неё самогон для Кафтанова и замахивался на неё плетью. Тем не менее колхозное собрание не считает это существенным и принимает Ивана в колхоз. За результатами голосования с явным неудовольствием наблюдает Фёдор, который тоже присутствует на собрании.