Вечный зов (1973-1983)

Выход из ущелья, где скрылись партизаны, перекрыт белогвардейцами. Иван, которому Кафтанов приказывает исполнить приказ полковника Зубова о расстреле захваченного в плен Панкрата Назарова, отпускает односельчанина. Панкрат зовёт Ивана пойти с ним к партизанам. В то же время Иван, который опасается, что его убьёт родной брат Фёдор из-за того, что пошёл в банду в надежде, что Кафтанов отдаст ему в жёны дочь Анну, отказывается. Перед уходом Панкрата Иван спрашивает у него, живут ли Анна и Фёдор как муж с женой. Панкрат отвечает, что этого не замечено, но любовь между Анной и Фёдором есть.

По приказу белогвардейского полковника Зубова должны быть повешены отец и мать Савельевых за то, что Силантий помог партизанам скрыться. Иван умоляет полковника Зубова помиловать его родителей, но полковник непреклонен: казнь должна состояться немедленно. Демьян Инютин заманивает Ивана в сарай, оглушает его и запирает. В последний момент Зубов приказывает помиловать мать, однако в отношении отца приказ о казни остаётся в силе. Казнь наблюдает Яков Алейников, которого партизаны спустили на вожжах ночью с кручи для разведки. Иван, выбравшийся из сарая, приезжает в Михайловку, когда казнь уже состоялась. Алейников возвращается в отряд тем же путём, что и выбрался, рассказывает о состоявшейся казни Силантия, а также о том, что таким же путём можно спустить достаточное количество бойцов, чтобы перебить охрану у входа в ущелье и совершить нападение на заимку Кафтанова, где находятся полковник Зубов с небольшой охраной и сам Кафтанов. Затем можно напасть на полк Зубова, который расположился в Михайловке. Фёдор, узнав о казни отца, мечтает добраться до Ваньки и отомстить ему.

Партизанам удаётся по верёвкам спуститься с кручи в стороне от неприступного входа в ущелье, перебить охрану у входа в ущелье и внезапно напасть на отряд белых на заимке. К ним присоединяется Панкрат Назаров, отпущенный Иваном. В бою на заимке Кафтанова в схватку с полковником Зубовым вступает Алейников, однако полковник более искусен в бою на шашках, он тяжело ранит Якова, разрубив ему лицо. В схватку вступает Фёдор, который убивает полковника и хочет убить его несовершеннолетнего сына Петю, однако мальчика закрывает своим телом Иван, который выталкивает сына Зубова из дома и следом за ним выбирается сам. Кафтанову с частью банды, а также Ивану с сыном полковника Зубова удаётся бежать и укрыться. При этом Кафтанов захватывает ворвавшуюся в дом Анну и увозит её с собой. На другой своей заимке Кафтанов предлагает Ивану взять Анну в жёны, но Иван отказывается насильно овладеть Анной. Тогда Кафтанов велит Косоротову обесчестить собственную дочь за связь с партизанами. Иван убивает Демьяна Инютина и Кафтанова, а поруганную Анну приводит к партизанам.