Две улыбки (киноальманах) (1969, 1970)

По рассказам Якова Сегеля.
Киноальманах состоит из двух новелл — «Выкрутасы» и «Бабушка и цирк».

Действие первой происходит в феврале 1945 года в Будапеште. В подвале одного из домов командир взвода Капустин — бывший цирковой артист — встречается с актером-венгром, не говорящим по-русски. Но они быстро находят общий язык. В новелле играет клоун Карандаш.
Вторая новелла — это история бабушки, которая не любила цирк, но пошла туда ради внука…