Апокриф: музыка для Петра и Павла (2004)

Фильм посвящен великому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому. 38-летний Чайковский, будучи уже известным музыкантом, проездом из Вены заезжает в гости к своей сестре Александре в усадьбу помещиков Давыдовых в малороссийскую каменку. Там он проводит четыре дня. Здесь должно состояться первое исполнение его хорового сочинения "Благообразный Иосиф". Все с нетерпением ждут премьеры. Наступает долгожданный день, начинается утренняя служба. Концерт завершается полным провалом.

Приз жюри «Серебряная ладья» на КФ «Окно в Европу» в Выборге в 2005 году - кинодраматургу Юрию Арабову за сценарий фильма.