Анна ненавидит музыку, и все, чего она хочет, — это стажировка и стабильность, чтобы иметь возможность заботиться о своем отце. Жуан —уличный музыкант, который мечтает зарабатывать на жизнь своим искусством. Молодые герои находят свою любовь в самом центре осеннего Сан-Паулу: на проспекте Паулиста.