Лук выбирает своего нового владельца. Его стрелы взрываются, как гранаты. Торан - член кочевого племени, уничтоженного силами Драйкианской империи. Он пытается найти волшебника Лазара, который мог бы помочь ему. К нему присоединяются вор, ищущий приключений и денег, и дочь богини Эстра.