Гарри Уильямс из рэп-группы Bloodstone собирается выйти на сцену, как вдруг его ударяют по голове. Мы следуем за его сном, когда другие участники группы становятся проводниками на борту поезда, наполненного персонажами 1930-х годов, включая У.К. Филдса, Дракулу и Скарлетт О'Хара.