Ловкач Кэтлоу, сумел обмишурить целую кучу людей, включая толпу мексиканцев, собственную любовницу и ребят из своей банды. Все они теперь мечтают свернуть ему шею, а шериф Миллер, его бывший друг, с которым они бок о бок сражались на гражданской войне, самолично хочет посадить его за решетку.