В то время как капитан австрийской разведки крутит роман с прекрасной русской графиней, ему поручают захватить «К-14», ловкого шпиона, которому до сих пор удавалось оставаться незамеченным. Капитан не знает, что на самом деле он ближе к шпиону, чем думает.