20-й век (1934)

Оскар Джаффе – царь и бог в театре, эгоистичный, самодовольный, тщеславный и упрямый. Он находит в магазине обыкновенную манекенщицу, дает ей новое имя "Лили Гарланд" и делает из нее театральную звезду. Не выдержав его тотального контроля, как на сцене, так и за кулисами, Лили уезжает в Голливуд и становится звездой кино. С тех пор Оскара Джаффе преследуют одни сплошные неудачи. После провала своей последней постановки он находится на грани банкротства. Чтобы избежать встречи с кредиторами, Джаффе, загримировавшись, садится в поезд, следующий из Чикаго в Нью-Йорк. И, о чудо: в этом же поезде едет его бывшая протеже Лили Гарланд! Если он сможет заполучить ее подпись на контракте и вернуть ее на сцену, ему удастся избежать верной гибели...