В 1883 году Милан Обренович, деспотичный король Сербии, почувствовал угрозу со стороны частей ополчения своей армии. Чтобы устранить эту угрозу, он распустил ополчение. Однако жители долины Тимок решают не сдавать оружие регулярным войскам.
Фильм был снят к 100-летию этого события.