Биография инициатора церковной реформации Мартина Лютера, внутренние убеждения которого вызвали конфликт и противостояние между крестьянами и церковью.
1911 год. Воспоминания, сны, фантазии, видения, посещающие композитора Густава Малера в поезде, который уносит его с супругой Альмой в Вену из США. Малер еще не знает, что жить ему остается всего несколько дней.