На каждом километре (1969-1971)

Богдан Велинский, старый и уставший человек, пытается укрыться от мира в небольшом загородном доме. Однако Велинского находит его старый знакоммый полковник Перси, который, вместе с бывшим начальником Велинского полковником Лоуэллом, требует, чтобы Велинский поехал выполнять шпионскую миссию в Болгарию. Тот неохотно соглашается лишь после того, как американцы угрожают лишить его пенсии. По приезде в Болгарию Велинский убивает американского агента и встречается с Деяновым, пытаясь вступить с ним в сделку: в обмен на информацию он просит возможности спокойно доживать свой век в Болгарии. Но Деянов непреклонен: Велинский должен предстать в Болгарии перед судом, однако может навсегда уехать за границу. Велинский садится в поезд, со станции перед границей посылает телеграмму в КГБ Болгарии, что готов предстать перед судом. Однако не выдерживает переживаний и умирает в вагоне от сердечного приступа.