Бахадир, начинающий 35-летний режиссер, всю жизнь снимает дешевые телевизионные фильмы, вдохновленные сюжетами народных песен. С другой стороны, у него большие амбиции - снимать фильмы, как его кумир Андрей Тарковский. Он стоит между своими мечтами и реальными, трагикомическими условиями.