Фильм рассказывает о первом годе жизни бурых медведей по сценарию, написанному самой природой. На протяжении семи месяцев съёмочная группа наблюдала за несколькими медвежьими семьями в окрестностях Курильского озера, чтобы запечатлеть тайны взросления самого крупного хищника России.